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浙江鼎力:2016年报净利润1.75亿 同比增长39.18%

一、主要会计数据和财务指标

二、主营业务构成分析

三、前10名无限售条件股东持股情况

四、分红送配方案情况

10派1.80元(含税)

五、董事会经营评述

一、概述

  一、经营情况讨论与分析

  国内高空作业平台行业起步较晚,行业发展处于初期阶段,产品普及率低。但随着经济的发展,高空作业平台应用领域的逐渐扩大,高空作业平台市场需求日益增加。中国作为高空作业平台新兴市场,近年来发展迅速,主要因素包括:

  (1)安全性:相较传统脚手架,高空作业平台可以降低安全事故率,保障高空作业安全。

  (2)经济性:高空作业平台可以减少用工劳动力,提高工作效率,缩短工期,施工成本得以减少。目前,Terex、JLG等欧美企业均已在我国设立生产基地,国内也新增较多本土高空作业平台制造企业,但是研发能力、产品质量、生产规模与本公司有较大差距。公司作为我国最早进入高空作业平台行业的企业之一,通过多年积累,凭借技术创新能力、产能优势、稳定质量及独一无二的增值服务能力在国内市场处于领先地位。

  2016年,国内外经济环境依然复杂严峻,经济增长下行压力和挑战仍然较大,市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境,公司认真分析市场形势,按照年度既定工作部署,积极采取有效措施,强化内部管理,加大营销力度。作为国内高空作业平台行业的龙头企业,公司秉承工匠精神,不断提升品牌和经营质量,全员扎实工作、稳中求进、奋力前行,助力公司业绩稳步提升。

  2016年,公司实现营业收入69,465.74万元,同比增长44.98%;实现利润总额20,599.70万元,同比增长39.54%,归属于上市公司股东的净利润17,478.23万元,同比增长39.01%。

  报告期内,公司董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作:

  (一)夯实基础管理,追求卓越品质

  报告期内,公司持续改进和完善基础管理体系,进一步细化基础管理制度,对各项基础管理工作进行梳理优化,从采购、生产、质检各个环节入手,严抓重管,积极采取一系列措施,控制管理风险,确保产品品质,在公司现有的一系列世界顶级的智能化生产设备基础上,深入践行“全力打造国际一线品牌,以卓越品质畅行国内外”这一目标。

  (二)增资入股Magni,推进海外拓展

  报告期内,公司以自有资金1,437.50万欧元增资Magni,持有其20%股权。Magni为意大利知名的智能伸缩臂高位叉装车制造商,集研发、生产、销售为一体,产品遍及欧洲、美洲、亚洲、南非及中东等地区。公司本次投资有利于提高海外市场影响力,促进海外市场拓展。同时,公司为拓展海外市场,积极参加海外各类展会,包括德国BAUMA展以及澳大利亚、英国、土耳其等国家的工程机械展,持续加强海外拓展力度。

  (三)升级产品服务,提升竞争优势

  报告期内,为提高产品市场竞争力,公司推出升级产品服务的举措。公司首推高空作业平台“再制造”模式,运用国内外先进技术,提供整机再制造服务,涵盖“回购”和“翻新”业务,为客户提供产品的全生命周期服务。  此外,公司从2016年1月1日起将出售的部分剪叉系列产品的质保期延长至两年(轮胎和电池除外),这也是公司对自身产品质量信心的体现。作为国内高空作业平台市场的培育者和推动者,公司是国内首家也是目前唯一一家提出高空作业平台再制造及质保两年的企业。上述服务有助于提高产品出租率和保值率,增强产品循环流通性,为客户购买公司产品提供进一步后续保障,解决客户后顾之忧,同时也有助于公司实现可持续发展,并增强了综合竞争力。

  (四)募投项目结项,突破产能瓶颈

  报告期内,公司募投项目“年产6000台大中型高空作业平台项目”顺利建设完毕,新增高空作业平台产能6000台/年,公司高空作业平台总产能可达1.1万台/年,有效解决了公司产能瓶颈,进一步增强了公司竞争力,优化完善了产品结构,保证了公司的持续稳定发展。

  (五)融资租赁获批,产融结合促发展

  报告期内,公司在上海自贸区以自有资金两亿元人民币投资设立了全资子公司—鼎策租赁,并已取得融资租赁资质。鼎策租赁的成立有望为公司打开新的销售模式,为公司产品更多地进入国内租赁市场、把握国内租赁业发展机遇、领先完成战略布局奠定坚实的基础。此次投资,符合公司发展战略,有利于公司早日实现“以融促产、以产带融”产融结合的良性互动局面,增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

  (六)布局高端市场,定增加码臂式产品

  报告期内,公司启动2016年非公开发行股票事项,拟募集资金总额不超过106,600万元,其中9.77亿元拟用于大型智能高空作业平台建设项目,该项目建成达产后可形成年产3200台大型智能高空作业平台建设基地(主要用于直臂和曲臂等高端产品的生产),有效提升公司臂式产品的生产能力,优化完善公司产品结构,增强公司在高端高空作业平台市场的竞争优势,助力高端产品市场开拓。截至目前,公司2016年非公开发行股票事项已获中国证监会受理,处于反馈意见回复阶段。

  (七)重视科研创新,吸收先进技术

  报告期内,公司与Magni合作设立了鼎力欧洲研发中心,该研发中心有利于公司实现研发全球化,吸收海外先进技术,提升技术创新能力及产品竞争力。报告期内,公司推出了由该研发中心研发制造的8款全球首创、彻底颠覆欧美传统高空作业平台研发设计理念的新品,首次亮相上海BAUMA展就深受客户欢迎。公司目前已拥有专利191项,其中发明专利51项,计算机软件著作权2项。公司作为国内高空作业平台行业的龙头企业,是高空作业平台行业四项国家标准、四项行业标准的参编起草单位。公司作为高新技术企业,已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书、中国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书,并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。

  二、报告期内核心竞争力分析。

  公司作为国内高空作业平台首家上市公司和高新技术企业,始终坚持“以客户需求为导向,以技术创新为驱动”的发展战略,充分发挥工匠精神,将产品做到“智能化、品牌化、专业化、系列化”。面对国内外复杂严峻的经济形势,报告期内,公司继续保持了高速增长,2016年度销售收入同比增长44.98%,净利润增长39.01%,主要得益于公司持续坚守以下几方面的优势:

  1、行业领先的研发创新优势

  公司致力于探索全球高空作业平台最前沿技术,研发世界最先进的高空作业平台产品。2016年,公司研发投入3,584.52万元,较2015年度增长125.94%,占销售收入5.16%。

  公司贯彻“走出去”战略。报告期内,公司收购意大利Magni20%股份,并与其合作成立鼎力欧洲研发中心,使公司在高端智能高空作业平台领域具有国际领先的技术实力。公司在国内建有省级企业研究院,获得专利191项,其中发明专利51项,居国内高空作业平台行业首位。公司参与制定国家标准4项,行业标准4项,先后承担并完成多项重大科技专项、国家火炬计划项目,并已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书、中国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书,并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。

  报告期内,公司遵循“中国制造2025”这一制造强国发展战略,积极推动产品升级。其间,公司技术创新成果显著,围绕“可靠、绿色、智能”发展理念,相继推出在“技术、质量、服务、成本”四个方面具备整体竞争优势的工业4.0产品,有力促进了产品结构优化与产品升级。

  2、精益求精的制造优势

  公司取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,出口产品已通过欧盟CE、美国ANSI和韩国KC认证等。公司高度注重产品质量,以产品品质作为立业之本。公司以提升产品品质为中心,以打造高空作业平台行业最高品质产品作为目标,严格按照欧标、美标等国际最高标准组织生产,切实保证产品标准化。

  公司为国内高空作业平台生产能力最强的企业,拥有一系列全球领先的智能化生产设备,建有业内最先进的自动化总装生产线,能在提升产品品质的同时也提高产出率,降低成本。公司非公开项目“大型智能高空作业平台建设项目”旨在提升公司高端智能高空作业平台的制造工艺,以“高品质、高效率、低成本、零返工率”为目标,打造行业高品质产品。

  3、卓越的营销服务优势

  公司产品结构合理,拥有完整的产品线,可以为客户提供不同的高空作业解决方案,为有特殊需求的客户提供定制化产品和服务。

  公司将客户需求作为己任,首推业内两个增值服务:一是将电驱动剪叉式高空作业平台质保期延至两年;二是推出高空作业平台再制造服务,实现循环、节能、环保、智能的高端利用。

  公司拥有完善的国内外营销网络。国际市场方面,公司产品已成功进入美国、德国、日本三大高端主流市场,远销80多个国家和地区;国内市场方面,公司产品遍布各省,全国高空作业平台的租赁商覆盖率位居第一。

  4、市场认可的品牌价值优势

  经过多年的市场开拓和培育,公司以雄厚的研发实力、先进的制造工艺、卓越的产品品质以及保姆式服务在国内外高空作业平台市场赢得了良好声誉。品牌在国内外拥有较高的知名度和认可度。公司获得“2016中国工程机械制造商30强”高空作业平台细分行业第一,“2016年中国高空作业平台用户品牌关注度十强”第二名,浙江省著名商标,“湖州市政府质量奖”等称号。公司产品成功入选2016年“浙江出口名优特产品”,部分产品为浙江名牌产品。近年来,公司全球销售规模、客户数量逐年增长,销售区域逐步扩大,充分体现了公司品牌竞争优势和市场影响力。

  5、逐步完善的融资服务优势

  报告期内,公司成立了上海鼎策融资租赁有限公司,为有需求的客户提供融资服务。这不仅解决了客户在购买设备时面临的短期资金压力,同时也为公司产品更多地进入国内租赁市场、把握国内租赁业发展机遇、领先完成战略布局奠定了基础,有利于公司实现“以融促产、以产带融”产融结合的良性互动局面,进一步提升公司核心竞争力,增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析。

  1、竞争格局

  高空作业平台作为一种新型登高作业设备,以其安全性和经济性等特点,成为脚手架等传统登高设备的升级替代产品。高空作业平台下游应用领域广泛,涵盖建筑施工、飞机及船舶制造、机场、车站、高铁站、大型场馆、室内外装饰、仓储物流等。与传统工程机械相比,高空作业平台因其应用领域分散的特点具有更强的抗经济周期性。

  全球范围内,高空作业平台市场可分为欧美发达国家市场和发展中国家市场。欧美发达国家是全球高空作业平台最大的消费市场和最主要的生产基地,行业历史发展悠久,产品普及率高,相关生产和消费产业链成熟。在这些成熟市场,产品需求主要通过租赁方式满足,租赁商成为连接厂商和终端用户之间的重要环节。全球规模较大的几家高空作业平台生产商包括美国的Terex、JLG、法国的Haulotte等,欧美市场的大部分份额由这些大制造商和大租赁商占有,行业竞争格局稳定。

  在发展中国家市场,高空作业平台行业一般起步较晚,行业发展处于初期阶段,产品普及率低。但随着经济的发展,高空作业平台应用领域的逐渐扩大,高空作业平台市场需求日益增加。中国作为高空作业平台新兴市场,近年来发展迅速,主要因素包括:

  (1)安全性:相较传统脚手架,高空作业平台可以降低安全事故率,保障高空作业安全。

  (2)经济性:高空作业平台可以减少用工劳动力,提高工作效率,缩短工期,施工成本得以减少。目前,Terex、JLG等欧美企业均已在我国设立生产基地。国内也新增较多本土高空作业平台制造企业,但是研发能力、产品质量、生产规模与本公司有较大差距。公司作为我国最早进入高空作业平台行业的企业之一,通过多年积累,凭借技术创新能力、产能优势、稳定质量及独一无二的增值服务能力在国内市场处于领先地位。

  2、发展趋势

  (1)登高作业机械化程度加速,高空作业平台需求依然强势。一是随着老龄化社会到来,人口红利消失,国

  内人工成本上升和用工紧张趋势愈发明显,高空作业平台相较脚手架可以减少劳动力投入,降低施工成本;二是生产安全保障制度不断健全和完善,特别是新《安全生产法》出台,企业及施工人员对于高空作业安全意识增强,更愿意选择安全高效的登高工具;三是随着施工单位越来越重视施工效率,高空作业平台普及率将会进一步提升。

  (2)臂式高空作业平台需求增加。国内高空作业平台租赁商数量多但整体规模较小,且设备需求集中在剪叉

  式高空作业平台。随着租赁商规模扩大和设备结构的优化,对于大型臂式高空作业平台的需求也会随之增大。公司通过鼎力欧洲研发中心和省级企业研究院,加大高端智能高空作业平台的研发投入力度。公司2016年非公开发行项目“大型智能高空作业平台建设项目”旨在提升臂式高空作业平台的制造工艺,提高效率,扩大生产能力。

  (二)公司发展战略

  公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标,致力于将打造成高空作业平台国际知名品牌。

  未来公司将持续投身于智能高空作业平台的研发和生产,通过加大研发投入,缩短新产品研发周期,保持公司在智能高空作业平台技术的全球领先地位;通过大型智能高空作业平台建设项目,完成大型臂式高空作业平台的生产线布局,优化臂式产品生产成本,提升生产效率;此外,公司通过深刻和全面的流程设计将绿色生态理念融入管理过程、生产过程和营销过程,积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任;管理层将继续大力推进品牌建设,实现对全球市场更深更广的覆盖,完善海外营销渠道的布局,加强国内市场覆盖的深度和广度,全方位提升公司品牌在全球范围内的知名度。公司将积极、坚定地打造国际品牌,为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。

  (三)经营计划。

  公司一直秉持“以质量求生存、以管理创效益、以服务占市场、以科技促发展”的经营理念,2017年,公司将继续高度重视创新,积极加强市场开拓,严格控制成本费用和经营风险,着力提升盈利能力和经营质量,实现企业持续、平稳、健康发展。

  1.加强生产质量管理

  公司将持续改进和完善生产质量管理体系,进一步细化质量管理制度,对各项质量管理工作进行梳理优化,从采购、生产、质检各个环节入手,严抓重管,积极采取一系列措施,控制质量风险,确保产品品质,在公司现有的一系列世界顶级的智能化生产设备基础上,全面推进精益生产,继续深入践行“全力打造国际一线品牌,以卓越品质畅行国内外”这一目标。

  2、促进新产品研发

  依托鼎力欧洲研发中心及国内省级企业研究院,加速吸收全球最先进的设计理念,快速掌握行业最领先的工业生产技术,增强自主创新能力,进一步提升产品研发水平,缩短新产品研发周期,提高公司核心竞争力。

  3.加强市场开拓

  公司将着力加大现有市场的维护以及潜在市场的开拓力度,巩固和发展与租赁商、直销大客户以及经销商的长期合作关系,并在此基础上进一步扩大营销网络。

  国内市场:通过进一步市场普及,培育新的租赁客户;同时,加速臂式高空作业平台市场的开拓,促进产品市场结构调整。

  国际市场:通过海外展会宣传、网络宣传等途径进一步寻求海外新客户;公司将继续提升产品知名度,进一步加大对国外租赁市场和租赁商的投入与开拓力度;深入了解客户需求,提供定制化服务,提升产品竞争力;充分利用“一带一路”发展契机,加强对沿线国家市场开拓;公司已建立鼎力欧洲研发中心,并已研发出8款颠覆欧洲传统设计理念的新产品,将进一步加快拓展高端高空作业平台市场。

  4.推进新项目建设

  为有效提升公司臂式产品的生产能力,优化完善公司产品结构,公司将积极推进2016年非公开发行股票项目之“大型智能高空作业平台建设项目”,该项目建成达产后可形成年产3200台大型智能高空作业平台建设基地(主要用于直臂和曲臂等高端产品的生产),可增强公司在高端高空作业平台市场的竞争优势,助力高端产品市场开拓。

  5.力促产融结合

  为解决客户在购买设备时面临的短期资金压力,同时也为公司产品更多地进入国内租赁市场、把握国内租赁业发展机遇,公司已在上海自贸区投资设立融资租赁公司—上海鼎策融资租赁有限公司。公司将逐步完善融资服务优势,有效促进产融结合,实现“以融促产,以产带融”良性互动局面,进一步提升公司核心竞争力,增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

  6.完善人才团队建设

  公司将继续完善人才培养体制,加强人才梯队建设,为公司持续快速发展提供坚实保障。另外公司将通过完善激励体系进一步激发和调动全体员工的积极性和创造力,推动公司事业更好更快发展。

  (四)可能面对的风险。

  1、行业竞争加剧风险

  高空作业平台行业在国内为新兴行业,高毛利吸引新的竞争者纷纷涉足,部分竞争对手通过低价销售,延长账期等方式使行业竞争愈加激烈。

  措施:公司将通过持续提升自身产品质量、及提供一系列增值服务如电驱动剪叉式高空作业产品两年质保、“回购”及“翻新”服务及为客户提供融资服务等,巩固市场地位。

  2、原材料价格波动的风险

  公司产品主要原材料为钢材,2016年受供给侧结构性改革影响,钢材价格大幅波动,未来若钢材价格持续大幅度上涨,将对公司的生产经营产生不利影响。

  措施:公司将通过预算管理,严格控制成本费用,节省成本开支;同时公司将通过精益化管理、智能制造等方式提高生产效率,发挥规模优势。

  3、汇率波动的影响

  公司出口占比58.27%,出口结算以美元、欧元等外币为主,如果相关币种汇率波动,将对公司财务状况产生一定影响。

  措施:公司将根据汇率波动情况,适时开展远期结售汇业务,降低汇率波动对公司业绩造成的影响。